암호 화폐 및 헤지 펀드 : 기관 자금 잠금 해제
암호 화폐 투자는 – 지금까지 – 개인 개인이 공개 시장의 대부분을 차지하는 고위험 고수익 기업이었습니다..
이것은 여러 수렴 요인 때문입니다. 암호 화폐는 가격과이를 둘러싼 기술적 벽으로 인해 상대적으로 진입 장벽이 있습니다. 그 결과, 대부분의 투자는 상대적으로 기술에 정통한 개인이 개인 소득의 상대적으로 적은 부분을 기여하고 있습니다. 소위 고래조차도 일반적으로 개인 현금으로 운영됩니다..
암호 화폐 투자에 대한 황금상은 항상 헤지 펀드와 같은 기관 투자 수단에 고정 된 막대한 금액의 돈이었습니다. 헤지 펀드에서 공인 투자자는 펀드의 복잡한 포트폴리오에 투자하기 위해 자금을 모 읍니다..
이 펀드는 보수적이며 막대한 이익보다 투자자 수익과 안전을 우선시합니다. 헤지 펀드는 또한 정부 규제와 밀접한 관련이 있습니다. 이것은 최근까지 암호 화폐 시장에 적합하지 않게 만들었습니다. 간단히 말해서, 헤지 펀드는 일일 두 자릿수 비율 변동에 대처할 수 있도록 설계되지 않았으며 암호 화폐 시장은 여전히 합법적 인 와일드 웨스트에서 운영되고 있습니다..
그러나 시장이 성숙함에 따라 암호 화폐는 기관 투자자들에게 더욱 매력적으로 변하고 있으며, 일부 프로젝트는 이러한 투자 자금을 시장에 가져 오는 데 특화되어 있습니다. 우리는 암호 화폐 헤지 펀드 투자 현황을 간략히 살펴보고 몇 가지 새로운 프로젝트를 검토 할 것입니다..
시장 현황
시장 상황은 억만 장자 투자자 스티븐 코헨의 행동으로 가장 잘 요약 될 수 있습니다. Cohen은 최근 Autonomous Partners의 블록 체인 헤지 펀드 투자 프로젝트를 지원하기로 결정했습니다. Autonomous Investors는 2017 년 말에 설립되어 확장 성, 인프라 및 프라이버시 코인에 대한 액세스를 우선시하는 기관 투자 블록 체인 플랫폼을 생산합니다..
Steven Cohen, 이미지 출처 Bloomberg
Cohen은 투자에 대해 직접 언급하지 않았습니다. Fortune 잡지의 이야기, 하지만 Autonomous Partners의 리더 인 Arianna Simpsons는 Cohen의 유동성 주입을 암호 화폐 헤지 펀드 투자 산업에 대한 신뢰의 표라고 말했습니다..
그녀는 암호 화폐 헤지 펀드 투자의 최종 형태와 형태는 아직 불확실하지만 공간에 많은 열정이 있다고 덧붙였습니다..
“사람들이 블록 체인에서 많은 일을하고 싶다면 여전히 공중에 있습니다.”그녀는 Fortune에 말했습니다. “우리는 여전히 필요한 것과 그렇지 않은 것을 파악하고 있습니다. 하지만 그들이 거래하고 싶고 게임을하고 싶어한다는 것은 분명합니다.”
헤드 라인 프로젝트
자율 파트너 헤지 펀드 측에서 암호 화폐 헤지 펀드 투자를 주도하고 있습니다. 그러나 상당수의 암호화 우선 프로젝트는 암호화 기술을 최우선으로 우선시하여 기관 투자 분야에 침입하는 것을 목표로합니다..
CG 블록 체인‘s Blockchain Terminal (BCT, 네이티브 토큰 이후)은 기관 투자자를 위해 특별히 설계된 암호 화폐 거래 생태계를 만드는 것을 목표로합니다..
BCT는 기관 투자자들이 헤지 펀드 거래 목적으로 생태계의 분산 형 애플리케이션 및 플랫폼 도구를 사용하기를 바랍니다. 기본적으로 BCT는 암호 화폐 거래소, 소셜 미디어 및 사용자를위한 초기 코인 제공 릴리스에서 데이터를 수집합니다. 그런 다음이 데이터를 사용하여 플랫폼의 소위 ComplianceGuard 보안 실드, 이중 목적 사이버 보안 제품군 및 규정 준수 도구를 통해 거래 할 수 있습니다..
양자 기관 투자 영역에서 운영되는 또 다른 프로젝트이지만 블록 체인 터미널만큼 직접적이지는 않습니다. 거래 알고리즘 시장으로서의 Quantopian 기능.
개발자는 프로젝트 홈페이지에서“우리의 목표는 위치, 배경 또는 경험에 관계없이 모든 사람이 알고리즘 거래를 사용할 수 있도록하는 것입니다. “우리는 도구, 데이터 및 자본을 제공합니다. 전략 만 생각하면됩니다. 성공적인 아이디어를 찾으면 자본 배분에 대한 거래 수익을 공유하기를 바랍니다.”
이것은 기관 투자의 세계로 들어가는 일종의 부수적 인 진입이지만 시장이 복잡하게 성장하고 있다는 신호입니다. 이러한 종류의 복잡성은 잠재적 인 투자자가.
누 메라이 인공 지능의 도입으로 이러한 종류의 복잡한 거래를 한 단계 더 발전 시켰습니다. 인공 지능과 블록 체인은 아주 잘 맞습니다. 블록 체인 기술은 방대한 양의 데이터를 빠르게 저장하고 조작 할 수 있습니다. 그러나 모든 데이터를 정렬하는 것은 인공 지능에 가장 적합한 작업입니다. Numerai의 설립자 인 Richard Craib에 따르면,이 둘의 조합은 기관 투자에 적용될 때 기관 투자자에게 전통적인 거래 플랫폼보다 뚜렷한 우위를 줄 수 있습니다..
“일단 작동하는 재무 모델이 있으면 숨 깁니다. 당신은 그것을 만드는 데 사용한 기술을 숨 깁니다. 데이터를 개선하는 데 사용한 방법을 숨 깁니다. 그리고 가장 중요한 것은 데이터를 숨 깁니다. 비밀 유지에 대한 재정적 인센티브는 강력합니다.”라고 Craib은 프로젝트 홈페이지에서 말했습니다. “하지만 동형 암호화에 대해 알게되었을 때 암호화를 사용하여 데이터 세트를 다른 기계 학습 전문가와 공유하는 방법을 찾고자했습니다. 데이터를 공유 할 수 있다면 언젠가 다른 사람들이 저보다 더 나은 모델을 만들 수 있다고 믿었습니다. 그래서 저는 구조 보존 암호화를 사용하여 데이터를 무료로 제공하고 전 세계 데이터 과학자들의 공개 참여를 허용하는 최초의 헤지 펀드 인 Numerai를 시작했습니다. “
오픈 소스 데이터 과학을 투자 세계로 가져 오면 블록 체인을 둘러싼 자주 혼동되는 기술에 대한 신뢰를 얻게되어 성능과 PR이 모두 향상됩니다..
부의 부끄러움
투자자 세계에 대한 암호 화폐의 상대적인 신인 지위와 기관 투자자의 큰 자본 보유량의 조합은 시장이 상대적으로 미개척 상태로 남아있는 동안 엄청난 이익을 의미 할 수 있습니다. 블록 체인 투자 변호사 John Lore는 Business Insider에게 말했습니다. 그의 헤지 펀드 고객 중 적어도 한 명은 그의 펀드가 창출 한 엄청난 양의 현금 때문에 그에게 사과 할 필요가 있다고 느꼈습니다..
“그 중 일부는 내 순자산 가치와 내 인생에서 한 일에 대해 기분이 나쁘게 만듭니다. 저는 펀드 매니저가 돈을 많이 벌어서 사과했고 자선 단체에 많이 기부하겠다고 말했습니다.”라고 Lore는 Business Insider에 말했습니다. “그들은 약 60 만 달러를 투자했고 1 월에는 800 만 달러가 넘었습니다. 제 아들은 그것을 한 번보고 암호 화폐 관리자가되기로 결정했습니다.”
Lore의 뉴욕에 본사를 둔 Capital Fund Law Group은 블록 체인 헤지 펀드 시장에 대한 기관 투자자의 관심이 크게 증가했습니다..
Lore는 “수요가 많지만 지금은 교육이 많이 필요하다고 생각합니다.”라고 말했습니다. “다양한 잠재적 관리자 그룹이 우리에게 온 적은 없었습니다. 이들은 투자 은행의 모든 전직 매수 측 분석가가 아니라 모든 측면에서 비롯됩니다. “
기관 투자 자금은 암호 화폐 투자자들에게 일종의 성배였습니다. 그들은 시장에 가져올 유동성 증가가 전반적인 시장 안정성을 증가시켜 더 많은 돈을 가진 더 많은 투자자를 끌어들일 것이라고 믿습니다..
암호 화폐 헤지 펀드 투자는 아직 초기 단계에 있지만, 방정식의 양쪽에 대한 관심은 상대적으로 짧은 기간에 암호 투자 영역을 새롭고 훨씬 더 큰 금융권으로 밀어 넣을 것으로 보입니다..
참고 문헌
- https://masterthecrypto.com/cryptocurrency-new-asset-class-institutional-investors/
- http://fortune.com/2018/07/12/steven-cohens-bitcoin-crypto-autonomous-partners/
- https://venturebeat.com/2018/03/26/blockchain-project-aims-to-disrupt-hedge-fund-investing/
- https://www.quantopian.com/faq
- https://numer.ai/homepage
- http://www.businessinsider.com/crypto-trader-hedge-fund-making-so-much-money-2018-6